Запись на сделку и этапы оформления

Вы вошли как

Кто что делает

Роль	Что видит	Что загружает	Кнопки
Администратор	Учётные записи. Может зайти под любой ролью и увидеть работу сотрудника.	Ничего	Создать учётную запись, назначить или сменить роль, отключить, удалить, «Войти как».
Клиент	Только свою запись	Ничего	«Записаться на сделку»
Менеджер	Все сделки	Технический паспорт. Позже ДКП и акт приёма-передачи.	«Передать в бухгалтерию» (нажимается, когда загружены ДКП и акт приёма-передачи). «Отчёт по сделкам»: воронка с выгрузкой в Excel.
Бухгалтер	Все сделки	Акт сверки, АВР и счёт на оплату за технический паспорт	«Выгрузка для реализации». Выгрузка документов открывается только после неё.
Оформитель	Свои сделки, когда загружены первые четыре документа	Ничего	«Сделка подписана». Выгрузка документов.

Сотрудники и роли

Главный администратор создаёт учётные записи менеджеров, бухгалтеров и оформителей и назначает им роли. Клиентам учётные записи не нужны.
Каждому сотруднику выдаются логин и пароль. Без входа экран роли не открывается. Главный администратор может придумать пароль, создать новый или посмотреть текущий. В рабочей версии пароли хранятся зашифрованными, и их не видит никто, включая администратора: там вместо просмотра будет «Сбросить пароль».
Роль можно сменить в любой момент. Оформитель видит только свои сделки. Оформителей может быть не больше двух.
Отключённый сотрудник не может работать, но его действия остаются в истории сделок.
Кнопка «Войти как» показывает экран сотрудника. В истории каждой сделки записано, кто и что сделал.

Путь сделки

Запись. Клиент выбирает, что оформляет (квартира, коммерческое помещение, кладовое помещение или паркинг), дом и номер, день и время. Карточка сразу появляется у менеджера и бухгалтера.
Сбор документов. Менеджер загружает технический паспорт. Бухгалтер загружает акт сверки, АВР и счёт на оплату за технический паспорт. Когда загружены все четыре, карточка сама уходит оформителю.
Оформление. Оформитель видит итоговую карточку со всеми документами и может их выгрузить. Когда клиент подпишет договор, оформитель нажимает «Сделка подписана», и карточка переходит к менеджеру.
После подписания. Менеджер загружает ДКП и акт приёма-передачи и нажимает «Передать в бухгалтерию». Пока оба документа не загружены, эта кнопка не нажимается.
Бухгалтерия. Бухгалтер нажимает «Выгрузка для реализации». Только после этого он может выгрузить документы сделки.

Справочник объектов и ФИО

У главного администратора есть раздел «Справочник объектов»: список «тип, дом, номер, ФИО покупателя». Сайт подставляет клиенту ФИО из этого списка.
Новый дом добавляется загрузкой файла Excel (листы «Квартиры», «Коммерческие помещения», «Паркинг», «Кладовые помещения»). Название дома берётся из имени файла, его можно поправить, а позже переименовать в таблице «Дома».
Только администратор может добавлять и удалять объекты, менять ФИО и загружать список из Excel. Остальные сотрудники видят ФИО в сделках, но исправить его не могут.
Когда администратор меняет ФИО, оно обновляется и в уже созданных незавершённых записях, а в истории сделки остаётся пометка.
Переключатель «Записывать клиентов только на объекты из списка» отсекает номера, которых нет в списке. Его включают после загрузки настоящих данных.
Список хранится на сервере сайта, поэтому изменения администратора видны сразу на любом компьютере.

Если документа нет

Менеджер и бухгалтер под каждым своим документом видят кнопку «Документа нет». Нужно коротко написать причину. Она показывается строкой под документом и записывается в историю сделки.
Пропущенный документ считается закрытым, поэтому сделка идёт дальше: к оформителю, а потом в бухгалтерию. Позже документ всё равно можно загрузить, тогда пометка о пропуске исчезнет.
Пропустить можно любой документ из списка менеджера или бухгалтера. Если нужно, чтобы некоторые документы пропускать было нельзя, скажите какие.

Запись клиента

Клиент выбирает месяц, потом день. Только будние дни, без государственных праздников и их переносов. В макете учтены 26 октября и 16 декабря 2026 года.
Клиенту всегда открыто два месяца: текущий и следующий. Когда месяц заканчивается, он пропадает из списка, а в конце добавляется новый. Список месяцев обновляется сам.
Праздничные дни на каждый год нужно добавлять в календарь заранее: в макете заложены только 2026 год, дальше учтены лишь выходные.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 и 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40. Сделка занимает до 30 минут.
В одно время можно записать две сделки, потому что оформителей двое. Третьего клиента на то же время страница не пустит.
На один объект (квартира, помещение, кладовая, место в паркинге) одновременно может быть только одна запись.
Менеджер может удалить запись, если клиент не успел, и перенести сделку на другую свободную дату и время. Это можно делать, пока оформитель не нажал «Сделка подписана». После удаления время и квартира снова свободны. При переносе оформитель сохраняется, если он свободен в новое время, иначе назначается второй.
ФИО клиента берётся из списка объектов по дому и квартире. Клиент видит имя оформителя сразу после записи.